Статус контакта в CRM — это поле, используемое для обозначения актуальности связи с контактным лицом связанным с организацией. Оно позволяет менеджерам оперативно определять, какие контакты остаются актуальными для дальнейшего взаимодействия, а какие утратили свою значимость. Это поле важно для сохранения полной истории взаимодействий с клиентами, позволяя избежать удаления неактивных контактов и обеспечивая их доступность для будущих анализов и взаимодействий.
Зачем нужно поле
- Улучшение точности рассылок
Исключение неактивных контактов из рассылок и звонков повышает качество коммуникаций и уменьшает количество ошибок. - Сохранение истории взаимодействий
Неактивные контакты остаются в системе, что позволяет сохранять полную архивную историю взаимодействий для анализа или будущего использования. - Повышение эффективности работы с клиентами
Возможность быстро отфильтровать актуальных клиентов позволяет менеджерам тратить время на действительно перспективных клиентов, улучшая общую эффективность отдела.
Рекомендации по работе с полем
- Регулярно обновляйте статус
Убедитесь, что статус контакта обновляется сразу после получения информации о его неактивности. Это поможет поддерживать актуальность данных и предотвратит использование устаревшей информации. - Обучите сотрудников
Важно, чтобы вся команда придерживалась единой системы обновления статусов. Поясните сотрудникам, как правильно устанавливать статусы, и объясните, почему это критически важно для бизнеса. - Визуализация пути контакта
Вместо обычного текстового поля добавьте в контакт не просто статус, но и визуализацию его пути (например, через цветовую маркировку или графический индикатор). Это позволит менеджерам быстро понять, в каком статусе находится контакт и какие действия необходимы. - Регулярные аудиты статусов
Проводите регулярные аудиты статусов контактов для выявления возможных несоответствий и ошибок. Это поможет гарантировать, что все данные в CRM актуальны. - Контроль за удалением неактивных контактов
Настройте поля таким образом, чтобы ни один сотрудник не мог удалять или экспортировать контакты без соответствующих прав. Кроме того, установите правило, по которому неактивные контакты не могут быть изменены, так как это противоречит логике их статуса. - Автоматическое обновление статуса на основе действий клиента
Настройте автоматическое обновление статуса контакта в зависимости от действий клиента, таких как открытие email-рассылки, участие в вебинарах или ответы на запросы. Это поможет минимизировать человеческие ошибки и ускорит процесс актуализации данных.
Примеры отчетов, основанных на статусе контакта
- Дата последней актуализации статуса контакта
Отчет показывает для каждой компании дату последней актуализации статусов контактов. Это позволяет отслеживать, когда последний раз контакты были обновлены. - Контакты без статуса
Отчет отображает все контакты, для которых не был проставлен статус. Это позволяет выявить незаполненные данные и напоминает о необходимости актуализации информации. - Контакты, не обновлявшиеся более 6 месяцев
Отчет показывает все контакты, чей статус не был обновлен в течение последних 6 месяцев. - Контакты с высокой вероятностью перехода в статус «Неактивный»
Отчет отображает все контакты, по которым не было активности, такой как письма, звонки, задачи или встречи, и которые не участвовали в сделках более 3 месяцев. Эти контакты могут быть переведены в статус «Неактивный» в ближайшем будущем, что помогает заранее выявить клиентов с низким уровнем вовлеченности и принять меры по активизации.
Заключение
Добавьте поле «Статус контакта» в свою CRM и следите за его актуальностью. Это улучшит эффективность работы вашей команды, а также поможет поддерживать базу данных в актуальном состоянии.
