Организация — это юридическое лицо, с которым ваша компания находится в деловых или операционных отношениях. В CRM организация выступает универсальным объектом, объединяющим все данные о компании: связанные контакты, сделки, активности, реквизиты и историю взаимодействия.
В зависимости от контекста и типа записи организация может представлять клиента, партнера, поставщика, конкурента, финансовое учреждение или государственный орган. Тип организации определяет набор доступных полей, бизнес-процессов и сценариев работы, но при этом сама карточка остаётся центральной точкой учета.
В классической модели одна организация может включать в себя несколько контактов и участвовать одновременно в нескольких сделках или процессах. Через связи и роли она также может быть частью более сложных структур — холдингов, групп компаний или партнёрских экосистем.ю
Ключевые поля объекта «Организация»
Качественно настроенная карточка организации — это не просто справочник с реквизитами. Это фундамент CRM, от которого напрямую зависят корректность данных, прозрачность процессов и качество аналитики. Чтобы карточка действительно работала, каждое поле должно быть продумано с точки зрения двух ключевых аспектов: валидации и автоматизации.
Валидация — это набор правил проверки данных, которые обеспечивают соответствие вводимой информации заданным требованиям. В Salesforce такие проверки реализуются с помощью validation rules — логических условий, не позволяющих сохранить запись при нарушении установленных критериев. Например: обязательное заполнение названия организации, корректный формат ИНН или ограничение выбора значений из справочника.
Автоматизация — это использование встроенных механизмов CRM для выполнения действий без участия пользователя. В Salesforce автоматизация настраивается через workflow rules, process builder или flows. Она позволяет автоматически назначать ответственного за организацию, устанавливать статус по умолчанию, заполнять поля на основе источника лида или обновлять связанные данные при изменении карточки.
Грамотное сочетание валидаций и автоматизаций снижает влияние человеческого фактора, упрощает работу менеджеров и делает данные по организациям пригодными для аналитики, отчётности и масштабирования CRM..
Общие сведения о организации
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| Имя организации | Текст | Правила валидации: — Обязательное поле при заполнении; — Минимум 2 символа; — Допустимы буквы, цифры, пробелы и дефисы; — Запрещены спецсимволы в начале строки; | Официальное или рабочее наименование организации, используется для идентификации, поиска и связывания данных в CRM. | |
| Тип записи организации | Раскрывающийся список | Финансовые учреждения, Государственные органы, Клиент,Конкурент, Партнер,Поставщик | Правила валидации: — Обязательное поле при заполнении; — Только значения из преднастроенного списка; | Определяет сценарий работы с организацией, набор доступных полей и бизнес-процессов. |
| Ответственный за организацию | Взаимосвязь поиска | Пользователь CRM | Правила валидации: — Обязательное поле при заполнении; — Только активный пользователь системы; | Сотрудник компании, отвечающий за ведение и развитие отношений с данной организацией. |
| Родительская организация | Взаимосвязь поиска | Организация | Правила валидации: — Запрет циклических связей; — Родительская и дочерняя организация не могут совпадать; | Используется для отражения структуры холдинга или группы компаний. |
Квалификация организации
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Регистрационные сведения
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Контактные данные
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Реквизиты компании
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Активности
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Сводные данные по клиенту
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Взаиморасчеты
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Сведения о адресе
| Наименование поля | Тип поля | Значение | Правила проверки | Описание поля |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Отчётность по контактам: что стоит отслеживать
| Наименование | Описание | Формула |
